Комплект работает как приложение и без интернета. В Safari нажмите «Поделиться», затем «На экран “Домой”».
Предварительная финансовая модель · документ 04 из 12
Динамика по годам
Пять лет по методологии ЮНИДО. Первый год — выход на загрузку. Со второго года поток растёт на 4 %, прайс индексируется на 8 %, расходы на 8 %.
5 лет
Горизонт
1 040 млн ₸$2.29 млн
Выручка года 5
333 млн ₸$732 тыс
EBITDA года 5
20.1 %
Доходность
Главное
Горизонт пять лет — стандарт ЮНИДО для инвестиционных проектов. Клуб эксплуатируется 15–20 лет, поэтому на конец пятого года начислена оценка объекта по мультипликатору 4.0× к EBITDA: 1 332 млн ₸ ($2.93 млн). Без неё пятилетнее окно занижает ценность проекта.
Первый год идёт по кривой набора: от 40.0 % режима в первый месяц до 100.0 % к двенадцатому. Средний коэффициент 1.14. Это стоит проекту 131 млн ₸ ($289 тыс) чистой прибыли против полного года и требует программы предпродаж до открытия.
Нарастающий поток выходит из минуса между четвёртым и пятым годом без учёта остаточной стоимости объекта — 5.3 года. С поправкой на удешевление денег — 9.1 года, то есть за горизонтом расчёта.
04 · Бюджет доходов и расходов
Маржа растёт с годами, потому что постоянные расходы индексируются медленнее, чем растёт выручка от сочетания потока и прайса.
Показатель
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
Коэффициент выхода на режим
1.14
0.97
1.04
1.08
1.12
Загрузка кортов
28.5 %
41.7 %
44.6 %
46.4 %
48.2 %
Продано корт-часов
5 835
8 533
9 110
9 475
9 854
Визитов игроков
23 342
34 131
36 442
37 899
39 415
Выручка без НДС, млн ₸
489$1.08 млн
715$1.57 млн
824$1.81 млн
926$2.04 млн
1 040$2.29 млн
Переменные расходы, млн ₸
−182−$400 тыс
−266−$585 тыс
−306−$674 тыс
−344−$757 тыс
−387−$851 тыс
Постоянные расходы, млн ₸
−254−$559 тыс
−256−$563 тыс
−276−$607 тыс
−297−$654 тыс
−321−$706 тыс
Прибыль до налогов, млн ₸
53$117 тыс
194$426 тыс
242$533 тыс
285$626 тыс
333$732 тыс
Сколько остаётся с тенге выручки
10.9 %
27.1 %
29.4 %
30.7 %
32.0 %
Налог, млн ₸
−20−$43 тыс
−29−$63 тыс
−33−$73 тыс
−37−$82 тыс
−42−$92 тыс
Чистая прибыль, млн ₸
34$74 тыс
165$363 тыс
209$461 тыс
248$545 тыс
291$641 тыс
04 · Первый год помесячно
Месяц
Коэф.
Выручка
Переменные
Постоянные
EBITDA
Маржа
Чистая
Нарастающим
Январь
0.42
26
−10
−21
−5
−19.2 %
−6
−6
Февраль
0.49
30
−11
−21
−2
−7.9 %
−4
−10
Март
0.55
33
−12
−21
−0
−0.4 %
−1
−11
Апрель
0.57
35
−13
−21
1
2.2 %
−1
−12
Май
0.57
35
−13
−21
1
2.3 %
−1
−12
Июнь
0.56
34
−13
−21
0
1.3 %
−1
−13
Июль
0.57
35
−13
−21
1
2.6 %
−0
−14
Август
0.64
39
−15
−21
4
9.1 %
2
−12
Сентябрь
0.80
49
−18
−21
9
19.2 %
7
−4
Октябрь
0.87
54
−20
−21
12
23.1 %
10
6
Ноябрь
0.92
57
−21
−21
14
25.2 %
12
18
Декабрь
1.03
63
−23
−21
18
28.9 %
16
34
За первый год
0.67
489$1.08 млн
−182−$400 тыс
−254−$559 тыс
53$117 тыс
10.9 %
34$74 тыс
34$74 тыс
Коэффициент месяца — это выход на загрузку, умноженный на сезон. Кривая набора идёт от 40.0 % в первый месяц работы до 100.0 % к двенадцатому, сезонный коэффициент накладывается сверху.
Самый слабый месяц первого года — январь: выручка 26 млн ₸ ($57 тыс) и прибыль −5 млн ₸ (−$11 тыс). Убыточных месяцев нет ни одного, и оборотный капитал нужен только на предоткрытие.
Сумма двенадцати месяцев равна первому году в таблице выше до тенге. Это не совпадение: годовой коэффициент выхода на режим и есть среднее помесячных.
Открытие принято январём. Если объект откроется в другой месяц, кривая набора ляжет на другой сезон, и картина первого года изменится — саму годовую сумму это сдвинет несильно, а вот месяц выхода в устойчивый плюс сдвинет заметно.
04 · Прибыль по месяцам: три года
Годовая цифра — это итог, а не то, с чего проект начинается. Первый месяц работы даёт −6.0 млн ₸ (−$13 тыс) чистой прибыли, двенадцатый — 15.6 млн ₸ ($34 тыс). В среднем за первый год выходит 2.8 млн ₸ в месяц, это $6.2 тыс. За второй год — 13.8 млн ₸ в месяц ($30 тыс), за третий — 17.4 млн ₸ ($38 тыс).
Год 1 — выход на загрузкуГод 2 — режим с доборомГод 3 — режим с индексацией
Месяц
Год 1
Год 2
Год 3
Январь
−6.0−$13 тыс
12.7$28 тыс
19.4$43 тыс
Февраль
−3.6−$7.8 тыс
13.8$30 тыс
19.8$44 тыс
Март
−1.5−$3.2 тыс
14.2$31 тыс
19.4$43 тыс
Апрель
−0.6−$1.4 тыс
13.3$29 тыс
17.4$38 тыс
Май
−0.6−$1.3 тыс
11.2$25 тыс
14.2$31 тыс
Июнь
−0.9−$2.1 тыс
9.3$21 тыс
11.5$25 тыс
Июль
−0.5−$1.0 тыс
8.3$18 тыс
10.3$23 тыс
Август
2.0$4.4 тыс
10.1$22 тыс
12.3$27 тыс
Сентябрь
7.4$16 тыс
15.4$34 тыс
18.2$40 тыс
Октябрь
10.2$22 тыс
17.5$39 тыс
20.6$45 тыс
Ноябрь
12.0$26 тыс
18.2$40 тыс
21.4$47 тыс
Декабрь
15.6$34 тыс
21.1$46 тыс
24.6$54 тыс
В среднем за месяц
2.8$6.2 тыс
13.8$30 тыс
17.4$38 тыс
Чистая прибыль по месяцам, млн ₸ — сумма каждого столбца равна году из таблицы выше
Год
Выручка в месяц
Чистая в месяц
Чистая в месяц, $
Чистая за год
Год 1
40.7$90 тыс
2.8$6.2 тыс
$6.2 тыс
34$74 тыс
Год 2
59.6$131 тыс
13.8$30 тыс
$30 тыс
165$363 тыс
Год 3
68.7$151 тыс
17.4$38 тыс
$38 тыс
209$461 тыс
Порог 10 млн ₸ в месяц проект переходит в октябре первого года, на 10-м месяце работы. Дальше линия идёт вверх по двум причинам: добор загрузки до 42.9 % заканчивается к восемнадцатому месяцу, и с третьего года прайс индексируется на 8 % при расходах, растущих на те же 8 %.
Провал в середине каждого года — это не сбой модели, а лето Астаны: июль даёт 82 % от среднего месяца. Зимний максимум декабря — 118 %. Разрыв между худшим и лучшим месяцем второго года — 12.8 млн ₸, и он повторяется каждый год.
Что эта траектория означает для вложенного капитала
Месячная прибыль читается легко, но сама по себе она ничего не говорит о доходности: её нужно делить на то, что вложено.
Первый год приносит 34 млн ₸ ($74 тыс) — это 3.3 % от вложенных 1 033 млн ₸ ($2.27 млн) за год. Один такой год капитал не возвращает.
Капитал возвращают четыре года работы: 5 лет 3 месяца без учёта остаточной стоимости объекта и 4 года 3 месяца с ней.
Если проект так и останется на уровне первого года и не доберёт загрузку, срок возврата уходит за горизонт расчёта. Цена добора — в документе 06.
Суммы месяцев сходятся с годами в таблице выше до тенге. Постоянные расходы в модели не зависят от месяца, поэтому вся сезонность сидит в выручке и в переменных расходах — реальный клуб часть постоянных в мёртвый сезон тоже срезает, и это запас, который в расчёт не заложен.
04 · Денежный поток проекта
Показатель
0 период
Год 1
Год 2
Год 3
Год 4
Год 5
Капитальные затраты
−893−$1.96 млн
Предоткрытие и оборотный капитал
−140−$308 тыс
Прибыль до налогов
53
194
242
285
333
Налоги
−20
−29
−33
−37
−42
Деньги, которые проект приносит за год
34$74 тыс
165$363 тыс
209$461 тыс
248$545 тыс
291$641 тыс
Остаточная стоимость объекта
1 332$2.93 млн
Денежный поток проекта
−1 033−$2.27 млн
34$74 тыс
165$363 тыс
209$461 тыс
248$545 тыс
1 623$3.57 млн
То же нарастающим итогом
−1 033
−999
−834
−625
−377
1 246
То же с поправкой на удешевление денег
−1 033
28
119
127
128
709
Нарастающим итогом с поправкой
−1 033−$2.27 млн
−1 004−$2.21 млн
−886−$1.95 млн
−758−$1.67 млн
−631−$1.39 млн
79$173 тыс
Сколько проект добавляет сверх ставки, NPV
79 млн ₸$173 тыс
В сегодняшних тенге при ставке 18 %. Больше нуля — выгоднее депозита
То же без оценки объекта на конце
−503 млн ₸−$1.11 млн
Окупается ли проект самой работой за пять лет
Доходность проекта, годовых
20.1 %
Сравнивается со ставкой 18 %
Сколько вернётся на вложенный тенге
1.08
PI. Больше единицы — вкладывать имеет смысл
Ставка 18 % — это цена денег. Столько можно получить без риска на депозите для юридических лиц. Дисконтирование пересчитывает будущую прибыль в сегодняшние деньги: миллион через год стоит сегодня 847 тысяч, через пять лет — 437 тысяч.
Оценка объекта на конец пятого года — 1 332 млн ₸ ($2.93 млн), это 4.0× EBITDA пятого года. Отраслевой диапазон мультипликатора для спортивных и wellness-активов — от 4 до 6. Значение 0 отключает учёт остаточной стоимости, и тогда NPV равен −503 млн ₸ (−$1.11 млн).
04 · Десять лет без остаточной стоимости
Горизонт пять лет — стандарт методики, но для объекта со сроком службы 15–20 лет он короткий. Следствие видно в цифрах: на пятилетнем окне 738.8 % NPV приходится не на работу объекта, а на его оценку при продаже по мультипликатору 4.0× к прибыли пятого года. Рынка сделок по падел- и wellness-объектам в Казахстане нет, и подтвердить этот мультипликатор транзакциями нельзя.
Честная проверка — посмотреть десять лет и обнулить остаточную стоимость. Тогда ценность проекта создаёт только его работа.
Взгляд
Горизонт
Остаточная стоимость
NPV
Возврат вложений
Методика ЮНИДО
5 лет
1 332 млн ₸ ($2.93 млн) по 4.0× EBITDA
79$173 тыс
5 лет 3 месяца
Только работа объекта
5 лет
обнулена
−503−$1.11 млн
5 лет 3 месяца
Только работа объекта
10 лет
обнулена
113$248 тыс
5 лет 3 месяца
На пятилетнем окне без остаточной стоимости NPV равен −503 млн ₸ (−$1.11 млн): работой объекта вложения за пять лет не возвращаются с запасом. На десятилетнем — 113 млн ₸ ($248 тыс) при нулевой остаточной стоимости, и это уже результат самой эксплуатации, а не предположения о продаже.
Ни один из трёх взглядов не единственно верный. Пятилетний с мультипликатором — язык инвестиционной методики. Десятилетний с нулевой остаточной стоимостью — язык осторожного кредитора. Решение принимается, когда сходятся оба.
Что следует из динамики
Выручка растёт с 489 до 1 040 млн ₸ ($2.29 млн) за пять лет. Рост даёт не только поток, но и индексация прайса на 8 % в год.
Маржа поднимается с 10.9 % до 32.0 %. Постоянные расходы перестают давить по мере роста выручки.
Без оценки объекта на конец горизонта NPV равен −503 млн ₸ (−$1.11 млн). Пятилетнее окно для объекта со сроком службы 15–20 лет — слишком короткая линейка.
Первый год требует оборотного капитала. В расчёте на него заложено 140 млн ₸ ($308 тыс) вместе с предоткрытием.